9月17日早盘，人形机器人概念再度活跃 ，利和兴20CM涨停 ，豪能股份、均胜电子涨停，宏昌科技 、长盈精密 、丰立智能、宜安科技、凯龙高科 、豪恩汽电涨超10%，华依科技 、均普智能、信质集团 、瑞可达 、美湖股份等多股涨超8%。
人形机器人迎来风口
消息面上 ，近期多家科技巨头均加码人形机器人相关业务 ，并将其视为人工智能领域的关键产品 。
马斯克近日在All-In峰会提及Optimus最新进展：特斯拉正在完成Optimus Gen3的设计，Optimus Gen3将具有人类的手动灵活性 ，将拥有能够导航和理解现实的人工智能思维 ，而且将会实现大批量生产 。
人形机器人领域的龙头企业宇树科技，9月15日晚间在官方平台对外发布信息 ，正式开源UnifoLM-WMA-0世界模型－动作（WMA）架构。该架构核心组成部分为世界模型 ，该模型可以实现仿真引擎、策略增强两大核心功能，可以提升机器人学习能力 ，加速具身智能行业发展。
此外 ，宇树科技也在加速具身智能下游应用场景的探索 。根据国网杭州供电公司官方消息，国网杭州供电公司 、宇树科技公司 、具身智能基地公司、国网浙江华电研究院四方在公司融合创新中心签署“电力+具身智能 ”框架合作协议 ，开启在电力人工智能应用领域的深度合作 。合作框架协议明确 ，四方将聚焦电力领域人工智能创新应用，加快孵化一批填补技术空白的标准规范和领先成果。
根据媒体报道，OpenAI正在加大机器人技术的投入力度 ，或组建专注于人形机器人算法的团队 。OpenAI近期已聘请多位在人形机器人控制算法领域拥有专长的研究人员 。知情人士透露 ，公司的招聘目标明确指向人形机器人项目。同时，公开的招聘信息显示 ，公司正在寻找具备遥操作和模拟（如Nvidia Isaac平台）经验的专家 ，这是训练人形机器人的关键技术 。
在多家头部企业加大研发力度和资本投入大的影响下，人形机器人有望迎来重要发展机遇 。摩根士丹利预测 ，到2050年 ，人形机器人市场的年收入规模有望达到5万亿美元。
“亿元级 ”大单近期频出
在国内，多家公司获得了人形机器人大规模订单 。9月初 ，优必选以一笔2.5亿元的具身智能机器人采购合同刷新全球单笔订单金额纪录；几乎同时 ，星尘智能宣布斩获千台级订单，智平方科技被曝出近5亿元战略合作；而早在7月 ，智元与宇树科技已中标1.24亿元中国移动项目 ，8月天太机器人更是抛出“万台订单”震撼市场 。
从7月的项目突破，到8月的万台订单引爆，再到9月多家企业的亿元级订单集中披露 ，人形机器人行业正清晰地跨越技术展示阶段 ，全面进入以订单为焦点的市场竞赛新周期。亿元级大单不仅成为行业头部企业争夺商业化话语权 、抢占市场先机的“标配”动作，更标志着行业从“技术验证 ”迈向“市场验证 ”的关键转折点 。
业内人士指出 ，从已公开的订单数据看 ，人形机器人行业呈现出“头部大单凸显 、中小订单夯实基础”的明显特征，多家企业斩获亿元级订单 。这些拥有亿元级订单的机器人公司多数具备“真实需求+产能适配 ”的双重属性 ，含金量较高。优必选、智元 、宇树科技 、银河通用、松延动力等已证明商业化能力 ，形成“订单－产能－场景 ”闭环，在订单层面居于行业领先水平；星尘智能、天链机器人长期发展潜力值得期待。
人形机器人概念股业绩回暖
自工业和信息化部2023年11月发布《人形机器人创新发展指导意见》以来 ，各地陆续发布了人形机器人三年行动方案或专项政策 ，部分省市还创建了人形机器人创新中心 。
目前来看，在政策驱动下 ，国内人形机器人产业发展迅速 。截至2024年底 ，国内人形机器人整机公司已超过80家，占全球近150家企业的半数以上，形成了全球最密集的产业聚集区。
据国际机器人协会预测 ，2021年到2030年 ，全球人形机器人市场规模年复合增长率将高达71% 。中国电子学会发布的数据显示，到2030年 ，中国人形机器人市场规模有望达到约8700亿元 。
在人形机器人商业化加速落地大背景下 ，相关上市公司业绩也在持续回暖。据东方财富Choice数据，2025年上半年 ，A股192家具有人形机器人概念的公司中 ，上半年净利润同比出现增长的占比接近七成，增幅的中位数达10.13% 。而在去年同期 ，这些公司净利润同比增长的数量仅将将过半 ，中位数也只有5.59% 。
业绩整体回暖叠加概念催化，A股人形机器人概念股今年集体走强。数据显示 ，截至9月16日 ，A股192只人形机器人概念股中，今年出现股价上涨有184家，占比近96%；平均涨幅高达89.95% 。其中 ，上纬新材涨幅最大 ，年内涨近14倍；三协电机紧随其后，年内大涨9倍；胜宏科技第三 ，年内涨超7倍 。
（文章来源：东方财富研究中心）
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