CPO概念在10月20日早盘表现强势，早盘收盘指数涨3.78% 。板块中汇绿生态、剑桥科技 、景旺电子 、瑞斯康达纷纷涨停；天孚通信、仕佳光子 、中际旭创 、新易盛等也涨幅靠前 。
英伟达中国市场份额归零
消息面上 ，在近日美国城堡证券（Citadel Securities）举办的活动上 ，英伟达CEO黄仁勋称，英伟达在中国的市场份额从95%降到0% ，目前英伟达100%离开了中国市场。
今年8月 ，英伟达发布2026财年第二季度财报，财报显示 ，该季度英伟达营收467.43亿美元 ，其中来自中国市场(不包括中国台湾地区)的收入27.69亿美元，相比2025财年第二季度中国市场收入36.67亿美元 ，缩水近9亿美元 。
黄仁勋在上述活动上表示 ，美国的政策导致美国失去了世界上最大的市场之一 。黄仁勋还提到中国在AI领域的实力，他表示，中国拥有全球约50%的AI研究人员 ，有出色的学校 ，对AI有极大的关注和热情。
有券商表示，AI基建领域关注度显著提升 ，其中CPO、芯片 、液冷服务器等关键技术环节 ，因直接支撑算力高效运转与成本优化，持续成为行业聚焦的热点方向 。而TrendForce的数据显示 ，中国AI服务器市场预计外购英伟达 、AMD等芯片比例会从2024年约63%下降至2025年约42% ，而中国本土芯片供应商在国有AI芯片政策支持下，预期2025年占比将提升至40% ，几乎与外购芯片比例平分秋色 。
人工智能用户超5亿人
CPO概念的走强 ，还与中国互联网络信息中心近日发布的《生成式人工智能应用发展报告（2025）》（下称“报告 ”）有关。
报告指出，截至2025年6月 ，我国生成式人工智能用户规模达5.15亿人 ，普及率为36.5% 。其中今年上半年中国生成式人工智能用户规模增长2.66亿人，半年增长106.6% 。
联储证券认为，人工智能作为下一阶段中国经济社会发展的关键要素之一 ，有望催动更多产业蓬勃发展 ，同时有望带来更多行业投资机会。结合政策指引方向和产业发展逻辑，可重点关注基础设施、AI应用 、端侧设备等领域 ，并可关注AI技术与部分前瞻科技的结合。
东兴证券指出 ，人工智能行业当前处于政策 、技术、需求三维共振阶段，叠加“人工智能+ ”行动带来自上而下的政策赋能及潜在资金支撑 ，国产芯片及云计算龙头在业绩上逐步验证、大厂CapEx持续投入推高行业发展确定性 。人工智能行业景气度仍有上行空间 ，其在科技投资领域的主线地位较难撼动 。
光模块需求持续上涨
除了前述这些消息面带来的提振外，CPO概念的强势 ，还与市场对光模块需求的持续上涨带动。
兴证通信产业链调研显示 ，1.6T光模块需求持续上调 。海外大客户近期上修2026年1.6T光模块采购计划，部分客户提前锁定明年产能 ，行业总需求预计从1000万上修到1500万 ，再到近期的2000万只，主要系GB300与后续Rubin平台加速部署，AI训练与推理网络带宽需求快速增长 ，1.6T产品进入量产放量 。
华泰证券近日指出 ，三季度海外800G光模块需求预计仍延续快速增长，头部厂商业绩有望延续同比高增态势。同时随着1.6T光模块有望进一步起量 ，看好相关光模块 、光引擎等环节厂商；国内400G光模块需求亦有望快速释放 ，驱动相关厂商业绩向好 。光芯片（CW光源 、100G EML）环节，国产头部厂商业绩亦有望延续环比高增长态势 。MPO需求有望保持同比高增长。
往后看 ，光通信行业研究机构LightCounting认为 ，CPO出货量预计将从800G和1.6T端口开始，于2024至2025年开始商用 ，2026至2027年开始规模上量 ，主要应用于超大型云服务商的数通短距场景 。根据美国OCP大会，2025-2027年光模块（400G/800G/1.6T）需求分别为：5000万只、7500万只 、1亿只 。
板块12股年内翻倍
今年以来 ，在AI的快速发展 ，算力需求激增的大背景下，CPO概念持续强势，截至10月17日收盘 ，年内指数累计上涨64.05% ，同期沪深300指数上涨14.72%。
个股而言，新易盛暂居CPO概念年内“涨幅王”宝座 ，累计上涨284.69% 。仕佳光子紧随其后 ，年内上涨232.7% 。中际旭创居第三位，年内上涨204.01%。整个概念板块年内上涨中位数为38.33%。
考虑到近期以OpenAI为代表的算力大订单不断 ，以及行业龙头业绩明显改善（比如寒武纪前三季度业绩同比大增321.49%） ，不少市场人士表示，对于算力投资的景气度无需担忧 。
中信建投证券认为 ，AI带动的算力产业需求旺盛 、景气度持续 ，虽然短期可能因为市场波动、关税问题 、筹码结构及估值切换等导致板块行情有所震荡，甚至调整 ，但依然看好 ，建议基于中长期视角，优配龙头 。
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